Mike Dutton pszichológus, megromlott házassága elől menekülve egy csendes
amerikai kisvárosban próbál magánpraxist kezdeni. Este a kutyáját, Marcust
sétáltatva megismerkedik a csinos és fiatal Sharon Deellel, aki a helyi
filmharmonikusok első fuvolistája. A kezdetben véletlenszerű találkozásokból
lassan szerelem szövődik, amit a lány torzképű öccse, Barry nehezen visel. A
békés hétköznapokat hirtelen beárnyékolja a rettegés, amikor a város fölötti
ösvény mentén egy összeroncsolt férfi holttestére bukkannak...