Mister Pip Matilda, a tizenhárom éves kislány egy trópusi szigeten él szüleivel.
Egy nap zavargások kezdődnek a szigeten, ezért egy kivételével minden fehér
ember elmenekül. Mr. Watts marad csak, a furcsa alak, aki a régi paplakban él és
néha piros bohócorrot vesz fel, így húzza feleségét maga után egy kézikocsin. A
gyerekek Gülüszeműnek csúfolják a férfit. Ám rajta kívül nincs senki, aki
tanítaná őket. Mr. Watts egy elnyűtt kötetből felolvassa az osztálynak a Szép
reményeket, a történetet, amelyet barátja, Mr. Dickens írt. Dickens hőse, Pip
hamarosan életre kel Matilda számára. Pipet olyan valóságos személynek látja,
mint a saját anyját, s ezzel kezdetét veszi élete legnagyszerűbb barátsága. Ám
nem Matilda hisz egyedül Pipben, és hamarosan kiderül, milyen veszélyeket rejt a
képzelőerő egy háború sújtotta szigeten.