A bölcs király összeházasodott a gonosz királynéval. Egy nap lányuk született.
A király egy nap faragott egy fuvolát, melyet megfújva minden állatot
megszelídített, s mindenkinek melegség költözött a szívébe. Sarastro, Ízisz és
Ozirisz bölcs papja, Paminát a templomba vitte, hogy megvédje haldokló apja
felkérésére anyjának, az Éj Királynőjének a befolyásától. A királyné megbízta
Tamino herceget, hogy találja meg és szabadítsa ki a lányát. Tamino meg is
találja, azonban ő is egy fiatal Sarastróvá válik, mivel megtanulja csodálni a
bölcsességét. Ezenkívül Tamino és Pamina egymásba szeretnek..