Lavinia nénivel nem könnyű az élet. Mikor Valentin édesanyja balesetet szenved,
a kisfiú házsártos, rideg nagynénjével kerül egy fedél alá, aki vaskézzel vezeti
a birtokot, és keményen bánik az alkalmazottaival. Akár emberek, akár állatok.
Egy nap Valentin védelmébe veszi a teherhordásra kivezényelt lovakat, erre
Lavinia néni megbünteti: megtiltja, hogy édesanyját meglátogassa a kórházban. A
kisfiú ekkor különleges képességet fedez fel magában: megérti az állatok
beszédét. Hamarosan hihetetlen utazásra indul Kandúrkával és János mókussal egy
óriásfelhőn. A Szigeten, ahová érkeznek, fantasztikus masinákat, csodatévő
gyógyszereket, bölcs törvényeket találnak. A helyi tudósok pedig kutatni kezdik
az elixírt, amellyel megmenthetik Valentin édesanyját. Sziget-kéknek kell
lennie, olyan kék színűnek, ami máshol nem állítható elő! Közben Lavinia néni
ellen fellázad a város, nemcsak a tejesember és a postás, de a talicskák sem
tartják be többé a szabályokat.