Leslie L. Lawrence a rovartudós és keletkutató ismét úton van: célja ezúttal a
hajdani fejvadászok birodalma, Nágaföld. Hősünket most is titokzatos események
veszik körül: kegyetlen gyilkosok irtják az őserdőbe menekült harikrisna szekta
tagjait; megmagyarázhatatlan jelenségek rémítgetik a dzsungelba települt
szeretetotthon lakóit; egy nága kobrát dob az öregasszonyokat ápoló orvosokra;
felbukkan a bolond lány, és furcsa énekével megváltoztatja tudósunk terveit. És
ismét feltűnik a Gonosz, Leslie L. Lawrence örök ellenfele?