Leslie L. Lawrence, a híres keletkutató és rovartudós ismét veszélyes feladat
előtt áll: ki kell derítenie, valóban visszatért-e a Vérfarkas a Spitzhorn
tövében fekvő kis svájci falucskába, ahol évekkel ezelőtt már meggyűlt vele a
baja. Ezúttal is először kutyák esnek áldozatul a Dög kegyetlenségének, majd
átharapott torkú áldozatok jelzik, hogy a démon újra életre kelt. Ráadásul
rövidesen ismét megtelik a Hold s a Spitzhorn vidékére köszönt a Vérfarkas
éjszakája. Leslie L. Lawrence fogai közé szorítja elmaradhatatlan pipáját,
kezébe veszi 38-as Smith and Wessonját s felszáll a penzióba vezető kisvasútra,
hogy a Gonosz szemébe nézzen.