Boszorkányos ügyességgel szőtt új mese Az Álmosvölgy legendája szálaiból:
mintha csak egy drága gyermekkori barátot látogatnánk meg újra, aki végre
feltárja előttünk minden titkát. Amikor Ichabod Crane, az új tanító megérkezik
Álmosvölgy eldugott kis falujába, azonnal felkelti Katrina van Tassel figyelmét.
A lány, aki rajong a könyvekért és a zenéért, hamarosan énekórákat vesz a jóképű
fiatalembertől, és szimpátiájuk románccá mélyül. A nincstelen tanító azonban nem
pályázhat eséllyel a jómódú farmer lányának kezére. Nem így Brom van Brunt, egy
másik helybeli farm jövendőbeli örököse, akinek közeledését a lányához Katrina
apja aggasztóan szívesen veszi. A fiatalok szenvedélyes viszonya az éjszakai
erdőben teljesedik ki ? ott, ahol a kései órán addig csak a fej nélküli lovas
vágtatott a hátasán, a kezében világító töklámpásával, karddal az oldalán. Azt
suttogják, a rég lefejezett hesseni zsoldos sötét szelleme okozta Ichabod
vesztét: az ifjú tanító egy nappal mindenszentek előtt szinte nyomtalanul
eltűnik. Az elkeseredett lány csak a barátnőjére számíthat. A falu által
kiközösített Charlotte, akit Csontos Brom alaptalan vádjai alapján sok helyi
lakos boszorkánynak vél, gyógyfüvekkel és egyéb, nem veszélytelen eszközökkel
segít Katrinának kideríteni, mi történt szerelmével, Ichaboddal.