Nicolas, az egykori francia csendőrtiszt nem tudja, hogy a fejével baj van.
Méghozzá a szó szoros értelmében: lassan cserbenhagyja a józan ítélőképessége,
mind gyakrabban kerül összetűzésbe a feleségével és a környezettel. Márpedig ez
a környezet amúgy is ellenséges, hiszen Korzika szigetén nem kedvelik a
bevándorlókat, ahol lehet, ártanak nekik, aminek nemcsak Nicolas, de a felesége
is megissza a levét. Joelle, az asszony összebarátkozik egy különös személyiségű
kislánnyal, majd annak apjával, az Algériából betelepült Farahhal, és amikor
Nicolas a botrányai miatt arra kényszerül, hogy elhagyja a szigetet és egy füst
alatt a feleségét is, Joelle és a kétszemélyes arab család mind szorosabb
kapcsolatba kerül egymással. A helyi közösség nem nézi jó szemmel a
barátságukat, sokan áskálódnak ellenük, ám ők a fogukat összeszorítva küzdenek a
létért és a befogadtatásért, és közben, észrevétlenül, a férfi és a magányossá
vált nő között megjelennek az érzelmek is. Az élet azonban még egyszer próbára
teszi őket: Joelle-nek el kell utaznia, Párizsban él egy ideig, ám mindvégig
tudja, hogy vissza fog menni Korzikára, ahol a kislány és apja várják őt. Aztán
egy szép napon meghozza a döntést, hajóra száll, és hazaérkezve, a kikötőből már
egy új család indul el kézen fogva, hogy megkezdjék közös és végre nyugodt
életüket.